자동차, 기계, 반도체를 비롯한 일부 제조업계는 새로운 사업 개척을 주저하지 않았습니다. 이미 최첨단 전자 장치 및 최신 운송 시스템과 같은 세계에서 가장 진보된 기술 혁신을 만들어 내놓고 있습니다. 최근에는 세계에서 가장 시급한 문제 중 하나인 기후 변화에 대한 솔루션 개발에 깊이 몰두하고 있습니다. 관련 산업체는 전기 자동차(EV) 및 풍력 터빈과 같은 가장 중요한 친환경 제품, 부품 및 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 진행 중인 R&D의 대부분은 지속 가능한 솔루션에 초점을 맞추고 있습니다.
그러나 제조부문 기업industrial companies이 새로운 비즈니스를 구축하려고 할 때 어떤 ‘그린 비지니스' 기회를 우선시해야 할까요? 잘못 선택을 하면 수익을 위태롭게 할 뿐만 아니라 더 유망한 솔루션에서 R&D 자금을 전용함으로써 지구 온난화를 제어하려는 노력 자체를 위태롭게 할 수 있기 때문에 위험이 높습니다. 대부분의 산업 기업은 제품을 개발하는데 있어서 불확실성을 탐색하는 데 익숙하지만 지속 가능성 시장은 미성숙한 기술, 진화하는 규제, 시장 규모에 대한 명확성 부족, 필요한 기능의 급격한 변화 등 여러 가지 문제를 복합적으로 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 기업들이 옵션을 선택하고 리소스를 할당하는 초기 R&D 단계에서 특히 문제가 될 수 있습니다.
맥킨지는 이 중요한 시기에 지침을 제공하기 위해 지속 가능한 제품에 대한 비즈니스 사례와 성공에 대한 잠재적 장애물을 파악했습니다. 이를 통해 얻은 통찰력은 산업부문 기업들이 최고의 녹색 비즈니스 기회를 찾아내고 앞으로 나아갈 길을 계획하는 데 도움이 되는 새로운 5단계 프레임워크를 개발할 수 있었습니다.
맥킨지의 프레임워크에는 ▲가치 전망 평가assessing the value prospects, ▲가능 요인 식별identifying enablers, ▲기후 영향 및 기술 성숙도에 대한 우선순위 지정basing priorities on climate impact and technological maturity, ▲미래 정책 및 규제에 대한 고려aligning with future policies and regulations, ▲강력한 비즈니스 플랜 정의defining a strong business plan가 포함되어 있습니다.
많은 기업과 정부 지도자들은 지구 온난화를 2015년 파리 협정에서 수립한 목표인 산업화 이전 수준보다 섭씨 1.5도 증가로 제한하라는 요구에 귀를 기울이고 있습니다. 1,800개 이상의 기업이 이미 SBTi(Science Based Targets Initiative)에서 영감을 받아 탈탄소화 목표를 설정했으며, 이로 인해 오퍼레이션, 제조 프로세스 또는 업스트림 및 다운스트림 공급망에 변화가 이루어질 수 밖에 없는 상황입니다.
마찬가지로 중요한 것은 지속 가능성에 대한 강조는 산업부문 기업들이 기존 제품을 그것에 적응시키거나 완전히 새로운 제품과 같은 친환경 제품 및 서비스에서 새로운 기회의 탐색을 촉진하고 있다는 것입니다. 그들의 노력은 일반적으로 다음 패턴 중 하나를 따르고 있는 것으로 나타났습니다.
- 기술활용Leveraging technology from existing products. 한 터보 기계 제조업체는 기존 압축기(주로 석유 및 가스 고객용)의 기술을 사용하여 여러 산업에서 사용할 수 있는 완전히 새로운 녹색 히트 펌프를 제작했습니다.
- 인프라 적응Adapting existing infrastructure. 한 화학 반응기 제조업체는 원래 지속 불가능한 생산에 사용되었던 반응기를 재구성하여 녹색 메탄올green methanol과 녹색 등유를 만들어 냈습니다.
- 강점 활용Leveraging existing strengths. 한 연소 엔진 생산업체는 역량과 고객 관계를 활용하여 기존의 연소 기반 드라이브 시스템combustion-based drive systems을 보완하는 새로운 수소 기반 제품을 만들기로 결정했습니다. 이를 바탕으로 전기분해와 연료 전지 생산 분야에서 틈새 시장을 확립했습니다.
“지속 가능성에 대한 강조는 제조부문 기업이 기존 제품의 적응 또는 완전히 새로운 제품과 같은 친환경 제품 및 서비스에서 새로운 기회를 모색하도록 촉구하고 있습니다.”
지구온난화 방지를 위한 “1.5°C 목표”를 달성하기 위해 향후 몇 년 동안 훨씬 더 많은 친환경 제품이 시장에 출시될 것이며 기존 지속 가능성 솔루션의 판매가 증가할 것입니다. 예를 들어, 도로 운송의 100%는 ‘넷-제로’ 배출을 달성하기 위해 전기화되어야 하며, 모든 저온 및 중온 산업 공정은 2050년까지 화석 연료를 사용하지 말아야 합니다. 지난 2년 동안 이러한 전망으로 인해 공급망 탈탄소화에 전념하는 OEM의 수가 8배 증가했으며 이 숫자는 계속해서 급증할 것으로 전망되고 있습니다. 지속 가능한 솔루션의 가치는 이미 눈길을 끌고 있습니다. 예를 들어 운송의 총 지속 가능성 가치 사슬은 2030년까지 2조 3천억 달러에서 2조 7천억 달러에 달할 수 있습니다. 지속 가능성 시장이 계속 성장함에 따라 투자자들은 2025년까지 새로운 탈탄소화 사업을 창출하고 확장하는 데 4조 달러를 추가로 투입할 것으로 예상됩니다. 따라서 제조업 분야에는 이미 ‘그린 비지니스 기회’green opportunities는 풍부하다고 할 수 있을 것입니다.
‘그린 스틸’green steel을 예로 들자면 수요는 이미 공급을 초과하고 있습니다. 철강 가치사슬 전체의 배출량은 전 세계 CO₂ 배출량의 약 10%를 차지하지만 저탄소 철강 생산에 투자한 회사는 소수에 불과합니다. 이에 대한 전 세계 수요는 2021년 약 15메트릭톤에서 2030년까지 약 200메트릭톤으로 증가할 것으로 예상됩니다. [메트릭톤은 무역거래에서 중량을 사용할 때 1000kg을 1톤으로 하는 수량단위를 말합니다.] 그 시점에서 철강 수요는 전체 철강 수요의 약 10%를 차지할 것이며 2040년까지 25%까지 증가할 수 있습니다. 곧 상승하지 않으면 회사는 지속 가능한 제품의 제조를 궤도에 올릴 만큼 충분한 친환경 철강을 확보하지 못할 수 있습니다.
이 분야는 이들에게 생소한 분야입니다. 다음과 같은 특정 요인들은 최선의 경로에 대한 인식에 영향을 미치고 잠재적으로 신속한 조치를 취하지 못하게 하는 방해 요소가 될 수 있습니다.
- 시장 규모와 성장률 Unclear market size and growth rates. 일부 친환경 제품 및 서비스는 이제 막 등장했기 때문에 미래 수익을 예측하기 어렵습니다. 예를 들어 탄소 포집 기술Carbon capture technologies은 이제 틈새 시장이지만 많은 분석가들은 수요가 급증할 것으로 예상합니다. 이러한 기술에 대한 시장은 언젠가는 상당한 규모가 될 가능성이 매우 높지만 정확한 규모를 예측하기는 어렵습니다.
- 기술Early-stage technologies. 많은 지속 가능한 제품이 개발 초기 단계에 있습니다. 그들 중 다수가 대규모로 기술적으로나 재정적으로 실현 가능한지 여부는 아직 명확하지 않습니다. 연구자들은 여전히 ??답해야 할 질문과 극복해야 할 장애물이 많습니다. 예를 들어 지속 가능한 수소 생산을 위해서는 분명히 새롭고 더 효율적인 전해 장치가 필요합니다. 그러나 R&D는 목적에 가장 적합한 기술이나 이를 지원하는 데 필요한 인프라 유형을 아직 식별하지 못했습니다.
- 역량, 시설 및 제품 특성에 대한 명확성 부족 A lack of clarity about the required competencies, facilities, and product characteristics. 기업들은 어떤 기능이 친환경 제품에 특별한 상품 제안을 할 수 있는지 계속 고민하고 있습니다. 배터리 셀을 예로 들어보겠습니다. 일부 제조 회사들은 이 시장에 새로운 코팅 메커니즘을 제공하는 데 관심이 있지만 차세대 배터리에 대한 구체적인 요구 사항은 아직 알려지지 않았습니다. 제품에 대한 불확실성이 너무 크기 때문에 어떤 기술이 지, 어떤 재료를 조달해야 하는지, 어떤 시설이 필수적인지(예: 대규모 공장이 지 여부) 예측하기도 어렵습니다.
- 규제 Changing regulations. 빠르게 진화하는 지속 가능성에 관한 규제는 결국 산업 전반에 걸쳐 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 어떤 규제가 언제, 어디서, 어떻게 적용될지 자세히 알기 전까지는 기업들은 앞으로 출시할 제품과 서비스가 미래의 가이드라인을 충족할지 확신할 수 없습니다.
앞으로 나아갈 계획 수립하기 Charting a path forward
제조업체들이 지속 가능성 기회를 추구하려는 노력이 저해된다는 인식을 갖게 되면 핵심 비즈니스와 새로운 녹색 성장 사이에서 적절한 균형을 잡는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 경영진의 관심과 재원은 항상 제한되어 있기 때문에 리더는 이러한 경쟁적 필수 과제 사이에 시간과 자원을 할당하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 결국 핵심 비즈니스는 신규 비즈니스보다 단기적으로 더 큰 수익을 내기 때문에 리더는 수익성이 더 높은 핵심 비즈니스에 자원을 투입해야 한다는 주장을 펼치는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
지속 가능성은 세기의 비즈니스 기회이자 모든 산업 기업의 미래를 보장할 수 있는 유일한 방법이기 때문에 기업들은 이러한 문제에 지금 당장 관심을 집중할 필요가 있습니다. 맥킨지가 제안하는 새로운 5단계 접근 방식은 기업의 인식을 바꾸고, 위험을 완화하며, 지속가능성 기회를 보다 정확하게 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.
1단계: 잠재 가치 평가 Assess the value prospects
제조 부문에서 그린 비즈니스 기회는 수많은 제품과 서비스를 포괄하기 때문에 그 수가 지나치게 많아 보일 수 있습니다. 맥킨지는 기술 개발, 규제, 고객 수요에 대한 전문 지식을 토대로 분석, 예측한 결과 2030년까지 9조~12조 달러의 지속가능성 투자 기회가 발생할 것으로 예측하고 있습니다. 시장을 보다 명확하게 파악하기 위해 기업들은 다양한 부문 내에서 특정 투자 테마를 파악하고 각 테마에 대한 가치를 평가하는 것이 효과적일 수 있습니다.
맥킨지는 이 접근 방식에 따라 농업 및 토지 및 산림 관리, 건물, 탄소 관리carbon management, 소비재, 수소, 제조업(알루미늄, 시멘트, 화학, 광업, 철강), 석유 및 가스, 전력, 운송, 폐기물 및 물 등 11개 분야의 고객사에 대한 기회 요소를 분석했습니다. 각 부문별로 탄소 배출 상쇄carbon offsets, 차량 전기화, 친환경 시멘트, 재생 에너지와 같은 투자 테마를 확인했습니다([그림 1] 참조). 이러한 세분화는 가치의 잠재력을 보다 명확하게 보여줌으로써 리더가 기회의 우선순위를 정할 뿐만 아니라 새로운 친환경 벤처에 대한 지원을 구축하는 데 유용하게 사용될 수 있습니다.
[그림 1]
한 지속가능성 투자 회사는 맥킨지가 선정한 각 투자 테마와 관련된 기회를 살펴봤습니다. 이 투자사는 평가의 일환으로 새로운 비즈니스를 구축하는 데 드는 역학 관계와 비용을 면밀히 분석했습니다. 결국 이 회사는 세계 최초로 화석연료를 사용하지 않는 대규모 제철소를 건설하는 수소 기반 무탄소 철강 생산 회사에 투자하기로 결정했습니다. 이 시설은 2030년까지 연간 500만 톤의 탄소 제로 철강을 생산할 것으로 예상됩니다.
2단계: 중요한 기술 및 인프라 지원 요소 파악 Identify important technology and infrastructure enablers
물론 시장 가치가 주요 고려 사항이지만, 기업은 잠재적 수익만을 기준으로 우선순위를 정할 수 없으며, 기존 인프라와 역량도 검토하여 가능성을 모색해야 합니다. 가장 먼저 고려해야 할 사항은 기존 제품이 지속 가능성 애플리케이션을 지원할 수 있는지 또는 이를 위해 수정할 수 있는지 여부입니다. 다음으로 기업은 인프라, 공급망, 고객 기반, 지리적 입지 등 어떤 요소에서 우위를 점할 수 있는지 판단해야 합니다.
내부 평가를 마치면 첫 번째 단계에서 파악한 기회를 새로운 시각으로 검토해야 합니다. 가장 유망한 사업 기회 중 일부는 새로운 기술이나 시설을 확보해야 하기 때문에 비즈니스에 적합하지 않을 수도 있습니다. 마찬가지로, 기업은 자신의 역량이 기존에 고려하지 않았던 기회에 매우 적합하다는 것을 발견할 수도 있습니다.
모든 비즈니스는 고유한 강점과 약점을 가지고 있기 때문에 내부 검토 후 다른 결론에 이를 수 있습니다. 밸브나 엔진과 같은 부품을 제조하는 기계 제조업체를 예로 들어보겠습니다. 가치 분석 결과, 이러한 기업들은 전문 분야에 따라 최상의 기회는 다르지만 여러 가지 지속가능성 기회를 찾을 수 있는 것으로 나타났습니다. 예를 들어, 배터리의 경우 기계 제조업체들이 창출할 수 있는 총 가치는 700억 달러에서 800억 달러에 달합니다([그림 2] 참조). 구동을 전문으로 하는 장비 회사는 전극 코팅기에 집중하여 최상의 결과를 얻을 수 있습니다. 로봇 공학 및 자동화 관련 업체는 셀 또는 팩 조립 도구에 집중하여 경쟁력을 확보할 수 있습니다.
[그림 2]
대구경 디젤 엔진과 터보 기계를 생산하는 한 다국적 기업은 에너지 저장, 그린 에너지 생산, 히트 펌프, 수소, 합성 연료 등의 분야에서 40개 이상의 잠재적인 친환경 비즈니스 기회를 발견했습니다. 인프라, 경쟁 포지셔닝, 고객 접근성과 관련하여 이러한 기회를 평가한 결과, 이 회사는 성공 가능성이 가장 높은 두 가지 가능성을 정확히 찾아냈습니다.
3단계: 기후 영향과 기술 성숙도에 기반한 우선순위 결정
Base priorities on climate impact and technological maturity
세 번째 평가 단계에서는 기후에 미치는 영향과 각 잠재적 기회의 기술적 성숙도라는 두 가지 주요 고려 사항에 중점을 둡니다([그림 3] 참조).
[그림 3]
기후에 미치는 영향을 평가하기 위해 기업은 일반적으로 회사, 제품 또는 프로세스의 지속 가능성 기본 지표를 결정하는 McKinsey의 Catalyst Zero와 같은 도구를 사용할 수 있습니다. 그런 다음 이 도구는 다양한 솔루션이 이러한 지표를 어떻게 개선할 수 있는지 예측해 줍니다. 기술의 성숙도를 평가하기 위해 기업은 자체 연구와 분석 도구에서 얻은 인사이트를 활용할 수 있습니다. 예를 들어, 맥킨지의 제로 탄소 제품 툴Zero Carbon Product tool은 기업의 성숙도를 평가하여 기술의 저감 가능성을 판단하는 데 유용합니다.
기업마다 역량이 다를 수 있는 것처럼, 원하는 기후 영향과 기술 성숙도에 대한 기업들의 성향도 다를 수 있습니다. 위험 감수 성향이 높은 기업은 가장 유망한 수익을 창출할 수 있는 신흥 기술 분야의 기회를 선호할 가능성이 높습니다. 반면에 잠재적인 지속가능성 영향이 크더라도 아직 성숙하지 않은 기술에 대해 거부감을 느끼는 기업도 있을 수 있습니다.
4단계: 향후 정책 및 규제와 연계 Align with future policies and regulations
2030년까지 온실가스 순배출량을 55% 이상 줄이겠다는 목표를 달성하기 위한 EU의 'Fit for 55' 프로그램 및 미국 인플레이션 감소법(IRA)과 관련된 규제 등 많은 규제가 친환경 제품 개발에 대한 인센티브를 제공하거나 배출량을 감축하는 기업에 경제적 혜택을 제공함으로써 촉매제 역할을 할 수 있습니다. 기업들은 규제 동향을 주시하고 현재 또는 미래의 정책이 자사의 전략에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 고려해야 합니다. 물론 이는 모든 산업 분야의 모든 프로젝트에 해당되는 사항이지만, 그린 비즈니스의 경우 규제가 없거나 초기 단계이거나 빠르게 진화하는 경우가 많기 때문에 특히 중요합니다.
기업들은 미래의 가이드라인이 어떻게 발전할 수 있는지 평가하기 위해 다양한 출처의 분석 도구와 연구 인사이트를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 연구를 수행하고 시나리오를 모델링하는 UN 산하 컨소시엄인 IPR( Inevitable Policy Response)을 참조할 수 있습니다. IPR에는 다양한 관점을 가진 그룹(탄소 추적자 이니셔티브Carbon Tracker Initiative 및 기후 채권 이니셔티브Climate Bonds Initiative 등)이 포함되어 있습니다. 또한 기업들이 잠재적인 규제 고려 사항을 예측하고 가이드라인을 준수하는 데 도움이 될 수 있는 다양한 애플리케이션을 제공합니다.
5단계: 강력한 비즈니스 케이스 및 계획 수립 Define a strong business case and plan
'그린 비지니스' 전략을 실행하기 전에 5~10년 전망을 담은 비즈니스 사례를 포함한 완벽한 비즈니스 계획을 수립하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 이 지침은 제품이나 업종에 관계없이 모든 기업에 적용되는 일반적 지침이지만, 불확실성이 높은 '그린 제품'의 경우 특히 더 중요할 수 있습니다. 사업 계획을 수립할 때 다음과 같은 몇 가지 기본적인 사항을 고려하면 도움이 될 수 있습니다.
- 목표와 그 밖의 다른 목표에 대한 자사의 목표는 무엇인가? 시장의 판도를 바꿀 만한 목표인가?
- 수요는 무엇인가? 회사가 확장하기 전에 수요를 선점할 수 있는가?
- 시장은 무엇인가? 새로운 기술로 비용 우위를 창출할 수 있는가?
- 격차를 어떻게 메울 수 있으며, 비즈니스를 확장하면서 그렇게 할 수 있는가?
- 10개 영역(예: 오퍼레이션, 파트너십, 리소스 리쿠르팅 등) 중 어느 분야를 강화해야 하는가?
- 과정에서 어떻게 성과를 정의하고 추적할 수 있는가?
일부 기업들은 재무 이해관계자에게 회사 경영진을 만나 회사 전반 및 특정 부서에 대한 자세한 정보, 예를 들어 전략에 대한 업데이트 등을 얻을 수 있는 기회를 제공하는 자본 시장 데이capital markets day에 비즈니스 케이스를 발표하거나 자문위원회와 공유함으로써 외부에서 비즈니스 케이스를 검증함으로써 도움을 받을 수 있습니다.
유럽의 한 자동차 OEM용 장비 및 기계 공급업체는 새로운 ‘그린 성장’ 기회를 모색할 때 맥킨지가 제안한 5가지 단계를 모두 따랐습니다. 여러 옵션을 검토한 결과, 이 회사는 배터리 셀 제조 분야에서 2030년까지 9억 유로에서 16억 유로의 매출 잠재력을 가진 단기 성장 기회를 발견했습니다. 내부 역량, 인프라, 기술의 성숙도, 기후에 미치는 영향, 규제 등을 모두 고려했습니다. 이 회사는 80개 이상의 장기적인 기회를 확인했으며, 동일한 사항을 고려하여 이를 3개로 좁혔습니다. 직원 및 자본 지출과 같은 필수 리소스를 파악하는 것 외에도 일정과 책임이 할당된 세부 사업 계획을 수립했습니다.
최고의 그린 비즈니스 기회를 파악하려면 위에서 설명한 것과 같은 새로운 전략이 필요할 수 있습니다. 나머지 제품 개발 여정은 대부분의 기업에게 더 친숙한 단계로, 개념 증명proof of concept, 베타 테스트, 파트너십 구축, 비즈니스 확장 등의 단계를 거치는 경우가 많습니다.
맥킨지가 제안하는 5단계 프로세스를 통해 그린 비즈니스 기회를 철저히 평가한 기업이라면 이러한 추가 단계가 보다 원활하게 진행될 가능성이 높으며, 최종 투자 수익률도 최적화될 것입니다.
[맥킨지 리포트 원문]
자동차, 기계, 반도체를 비롯한 일부 제조업계는 새로운 사업 개척을 주저하지 않았습니다. 이미 최첨단 전자 장치 및 최신 운송 시스템과 같은 세계에서 가장 진보된 기술 혁신을 만들어 내놓고 있습니다. 최근에는 세계에서 가장 시급한 문제 중 하나인 기후 변화에 대한 솔루션 개발에 깊이 몰두하고 있습니다. 관련 산업체는 전기 자동차(EV) 및 풍력 터빈과 같은 가장 중요한 친환경 제품, 부품 및 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 진행 중인 R&D의 대부분은 지속 가능한 솔루션에 초점을 맞추고 있습니다.
그러나 제조부문 기업industrial companies이 새로운 비즈니스를 구축하려고 할 때 어떤 ‘그린 비지니스' 기회를 우선시해야 할까요? 잘못 선택을 하면 수익을 위태롭게 할 뿐만 아니라 더 유망한 솔루션에서 R&D 자금을 전용함으로써 지구 온난화를 제어하려는 노력 자체를 위태롭게 할 수 있기 때문에 위험이 높습니다. 대부분의 산업 기업은 제품을 개발하는데 있어서 불확실성을 탐색하는 데 익숙하지만 지속 가능성 시장은 미성숙한 기술, 진화하는 규제, 시장 규모에 대한 명확성 부족, 필요한 기능의 급격한 변화 등 여러 가지 문제를 복합적으로 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 기업들이 옵션을 선택하고 리소스를 할당하는 초기 R&D 단계에서 특히 문제가 될 수 있습니다.
맥킨지는 이 중요한 시기에 지침을 제공하기 위해 지속 가능한 제품에 대한 비즈니스 사례와 성공에 대한 잠재적 장애물을 파악했습니다. 이를 통해 얻은 통찰력은 산업부문 기업들이 최고의 녹색 비즈니스 기회를 찾아내고 앞으로 나아갈 길을 계획하는 데 도움이 되는 새로운 5단계 프레임워크를 개발할 수 있었습니다.
맥킨지의 프레임워크에는 ▲가치 전망 평가assessing the value prospects, ▲가능 요인 식별identifying enablers, ▲기후 영향 및 기술 성숙도에 대한 우선순위 지정basing priorities on climate impact and technological maturity, ▲미래 정책 및 규제에 대한 고려aligning with future policies and regulations, ▲강력한 비즈니스 플랜 정의defining a strong business plan가 포함되어 있습니다.
지속 가능한 제품에 대한 비즈니스 케이스
The business case for sustainable offerings
많은 기업과 정부 지도자들은 지구 온난화를 2015년 파리 협정에서 수립한 목표인 산업화 이전 수준보다 섭씨 1.5도 증가로 제한하라는 요구에 귀를 기울이고 있습니다. 1,800개 이상의 기업이 이미 SBTi(Science Based Targets Initiative)에서 영감을 받아 탈탄소화 목표를 설정했으며, 이로 인해 오퍼레이션, 제조 프로세스 또는 업스트림 및 다운스트림 공급망에 변화가 이루어질 수 밖에 없는 상황입니다.
마찬가지로 중요한 것은 지속 가능성에 대한 강조는 산업부문 기업들이 기존 제품을 그것에 적응시키거나 완전히 새로운 제품과 같은 친환경 제품 및 서비스에서 새로운 기회의 탐색을 촉진하고 있다는 것입니다. 그들의 노력은 일반적으로 다음 패턴 중 하나를 따르고 있는 것으로 나타났습니다.
‘그린 스틸’green steel을 예로 들자면 수요는 이미 공급을 초과하고 있습니다. 철강 가치사슬 전체의 배출량은 전 세계 CO₂ 배출량의 약 10%를 차지하지만 저탄소 철강 생산에 투자한 회사는 소수에 불과합니다. 이에 대한 전 세계 수요는 2021년 약 15메트릭톤에서 2030년까지 약 200메트릭톤으로 증가할 것으로 예상됩니다. [메트릭톤은 무역거래에서 중량을 사용할 때 1000kg을 1톤으로 하는 수량단위를 말합니다.] 그 시점에서 철강 수요는 전체 철강 수요의 약 10%를 차지할 것이며 2040년까지 25%까지 증가할 수 있습니다. 곧 상승하지 않으면 회사는 지속 가능한 제품의 제조를 궤도에 올릴 만큼 충분한 친환경 철강을 확보하지 못할 수 있습니다.
이 분야는 이들에게 생소한 분야입니다. 다음과 같은 특정 요인들은 최선의 경로에 대한 인식에 영향을 미치고 잠재적으로 신속한 조치를 취하지 못하게 하는 방해 요소가 될 수 있습니다.
제조업체들이 지속 가능성 기회를 추구하려는 노력이 저해된다는 인식을 갖게 되면 핵심 비즈니스와 새로운 녹색 성장 사이에서 적절한 균형을 잡는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 경영진의 관심과 재원은 항상 제한되어 있기 때문에 리더는 이러한 경쟁적 필수 과제 사이에 시간과 자원을 할당하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 결국 핵심 비즈니스는 신규 비즈니스보다 단기적으로 더 큰 수익을 내기 때문에 리더는 수익성이 더 높은 핵심 비즈니스에 자원을 투입해야 한다는 주장을 펼치는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
지속 가능성은 세기의 비즈니스 기회이자 모든 산업 기업의 미래를 보장할 수 있는 유일한 방법이기 때문에 기업들은 이러한 문제에 지금 당장 관심을 집중할 필요가 있습니다. 맥킨지가 제안하는 새로운 5단계 접근 방식은 기업의 인식을 바꾸고, 위험을 완화하며, 지속가능성 기회를 보다 정확하게 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.
1단계: 잠재 가치 평가 Assess the value prospects
제조 부문에서 그린 비즈니스 기회는 수많은 제품과 서비스를 포괄하기 때문에 그 수가 지나치게 많아 보일 수 있습니다. 맥킨지는 기술 개발, 규제, 고객 수요에 대한 전문 지식을 토대로 분석, 예측한 결과 2030년까지 9조~12조 달러의 지속가능성 투자 기회가 발생할 것으로 예측하고 있습니다. 시장을 보다 명확하게 파악하기 위해 기업들은 다양한 부문 내에서 특정 투자 테마를 파악하고 각 테마에 대한 가치를 평가하는 것이 효과적일 수 있습니다.
맥킨지는 이 접근 방식에 따라 농업 및 토지 및 산림 관리, 건물, 탄소 관리carbon management, 소비재, 수소, 제조업(알루미늄, 시멘트, 화학, 광업, 철강), 석유 및 가스, 전력, 운송, 폐기물 및 물 등 11개 분야의 고객사에 대한 기회 요소를 분석했습니다. 각 부문별로 탄소 배출 상쇄carbon offsets, 차량 전기화, 친환경 시멘트, 재생 에너지와 같은 투자 테마를 확인했습니다([그림 1] 참조). 이러한 세분화는 가치의 잠재력을 보다 명확하게 보여줌으로써 리더가 기회의 우선순위를 정할 뿐만 아니라 새로운 친환경 벤처에 대한 지원을 구축하는 데 유용하게 사용될 수 있습니다.
[그림 1]
한 지속가능성 투자 회사는 맥킨지가 선정한 각 투자 테마와 관련된 기회를 살펴봤습니다. 이 투자사는 평가의 일환으로 새로운 비즈니스를 구축하는 데 드는 역학 관계와 비용을 면밀히 분석했습니다. 결국 이 회사는 세계 최초로 화석연료를 사용하지 않는 대규모 제철소를 건설하는 수소 기반 무탄소 철강 생산 회사에 투자하기로 결정했습니다. 이 시설은 2030년까지 연간 500만 톤의 탄소 제로 철강을 생산할 것으로 예상됩니다.
2단계: 중요한 기술 및 인프라 지원 요소 파악 Identify important technology and infrastructure enablers
물론 시장 가치가 주요 고려 사항이지만, 기업은 잠재적 수익만을 기준으로 우선순위를 정할 수 없으며, 기존 인프라와 역량도 검토하여 가능성을 모색해야 합니다. 가장 먼저 고려해야 할 사항은 기존 제품이 지속 가능성 애플리케이션을 지원할 수 있는지 또는 이를 위해 수정할 수 있는지 여부입니다. 다음으로 기업은 인프라, 공급망, 고객 기반, 지리적 입지 등 어떤 요소에서 우위를 점할 수 있는지 판단해야 합니다.
내부 평가를 마치면 첫 번째 단계에서 파악한 기회를 새로운 시각으로 검토해야 합니다. 가장 유망한 사업 기회 중 일부는 새로운 기술이나 시설을 확보해야 하기 때문에 비즈니스에 적합하지 않을 수도 있습니다. 마찬가지로, 기업은 자신의 역량이 기존에 고려하지 않았던 기회에 매우 적합하다는 것을 발견할 수도 있습니다.
모든 비즈니스는 고유한 강점과 약점을 가지고 있기 때문에 내부 검토 후 다른 결론에 이를 수 있습니다. 밸브나 엔진과 같은 부품을 제조하는 기계 제조업체를 예로 들어보겠습니다. 가치 분석 결과, 이러한 기업들은 전문 분야에 따라 최상의 기회는 다르지만 여러 가지 지속가능성 기회를 찾을 수 있는 것으로 나타났습니다. 예를 들어, 배터리의 경우 기계 제조업체들이 창출할 수 있는 총 가치는 700억 달러에서 800억 달러에 달합니다([그림 2] 참조). 구동을 전문으로 하는 장비 회사는 전극 코팅기에 집중하여 최상의 결과를 얻을 수 있습니다. 로봇 공학 및 자동화 관련 업체는 셀 또는 팩 조립 도구에 집중하여 경쟁력을 확보할 수 있습니다.
[그림 2]
대구경 디젤 엔진과 터보 기계를 생산하는 한 다국적 기업은 에너지 저장, 그린 에너지 생산, 히트 펌프, 수소, 합성 연료 등의 분야에서 40개 이상의 잠재적인 친환경 비즈니스 기회를 발견했습니다. 인프라, 경쟁 포지셔닝, 고객 접근성과 관련하여 이러한 기회를 평가한 결과, 이 회사는 성공 가능성이 가장 높은 두 가지 가능성을 정확히 찾아냈습니다.
3단계: 기후 영향과 기술 성숙도에 기반한 우선순위 결정
Base priorities on climate impact and technological maturity
세 번째 평가 단계에서는 기후에 미치는 영향과 각 잠재적 기회의 기술적 성숙도라는 두 가지 주요 고려 사항에 중점을 둡니다([그림 3] 참조).
[그림 3]
기후에 미치는 영향을 평가하기 위해 기업은 일반적으로 회사, 제품 또는 프로세스의 지속 가능성 기본 지표를 결정하는 McKinsey의 Catalyst Zero와 같은 도구를 사용할 수 있습니다. 그런 다음 이 도구는 다양한 솔루션이 이러한 지표를 어떻게 개선할 수 있는지 예측해 줍니다. 기술의 성숙도를 평가하기 위해 기업은 자체 연구와 분석 도구에서 얻은 인사이트를 활용할 수 있습니다. 예를 들어, 맥킨지의 제로 탄소 제품 툴Zero Carbon Product tool은 기업의 성숙도를 평가하여 기술의 저감 가능성을 판단하는 데 유용합니다.
기업마다 역량이 다를 수 있는 것처럼, 원하는 기후 영향과 기술 성숙도에 대한 기업들의 성향도 다를 수 있습니다. 위험 감수 성향이 높은 기업은 가장 유망한 수익을 창출할 수 있는 신흥 기술 분야의 기회를 선호할 가능성이 높습니다. 반면에 잠재적인 지속가능성 영향이 크더라도 아직 성숙하지 않은 기술에 대해 거부감을 느끼는 기업도 있을 수 있습니다.
4단계: 향후 정책 및 규제와 연계 Align with future policies and regulations
2030년까지 온실가스 순배출량을 55% 이상 줄이겠다는 목표를 달성하기 위한 EU의 'Fit for 55' 프로그램 및 미국 인플레이션 감소법(IRA)과 관련된 규제 등 많은 규제가 친환경 제품 개발에 대한 인센티브를 제공하거나 배출량을 감축하는 기업에 경제적 혜택을 제공함으로써 촉매제 역할을 할 수 있습니다. 기업들은 규제 동향을 주시하고 현재 또는 미래의 정책이 자사의 전략에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 고려해야 합니다. 물론 이는 모든 산업 분야의 모든 프로젝트에 해당되는 사항이지만, 그린 비즈니스의 경우 규제가 없거나 초기 단계이거나 빠르게 진화하는 경우가 많기 때문에 특히 중요합니다.
기업들은 미래의 가이드라인이 어떻게 발전할 수 있는지 평가하기 위해 다양한 출처의 분석 도구와 연구 인사이트를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 연구를 수행하고 시나리오를 모델링하는 UN 산하 컨소시엄인 IPR( Inevitable Policy Response)을 참조할 수 있습니다. IPR에는 다양한 관점을 가진 그룹(탄소 추적자 이니셔티브Carbon Tracker Initiative 및 기후 채권 이니셔티브Climate Bonds Initiative 등)이 포함되어 있습니다. 또한 기업들이 잠재적인 규제 고려 사항을 예측하고 가이드라인을 준수하는 데 도움이 될 수 있는 다양한 애플리케이션을 제공합니다.
5단계: 강력한 비즈니스 케이스 및 계획 수립 Define a strong business case and plan
'그린 비지니스' 전략을 실행하기 전에 5~10년 전망을 담은 비즈니스 사례를 포함한 완벽한 비즈니스 계획을 수립하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 이 지침은 제품이나 업종에 관계없이 모든 기업에 적용되는 일반적 지침이지만, 불확실성이 높은 '그린 제품'의 경우 특히 더 중요할 수 있습니다. 사업 계획을 수립할 때 다음과 같은 몇 가지 기본적인 사항을 고려하면 도움이 될 수 있습니다.
일부 기업들은 재무 이해관계자에게 회사 경영진을 만나 회사 전반 및 특정 부서에 대한 자세한 정보, 예를 들어 전략에 대한 업데이트 등을 얻을 수 있는 기회를 제공하는 자본 시장 데이capital markets day에 비즈니스 케이스를 발표하거나 자문위원회와 공유함으로써 외부에서 비즈니스 케이스를 검증함으로써 도움을 받을 수 있습니다.
유럽의 한 자동차 OEM용 장비 및 기계 공급업체는 새로운 ‘그린 성장’ 기회를 모색할 때 맥킨지가 제안한 5가지 단계를 모두 따랐습니다. 여러 옵션을 검토한 결과, 이 회사는 배터리 셀 제조 분야에서 2030년까지 9억 유로에서 16억 유로의 매출 잠재력을 가진 단기 성장 기회를 발견했습니다. 내부 역량, 인프라, 기술의 성숙도, 기후에 미치는 영향, 규제 등을 모두 고려했습니다. 이 회사는 80개 이상의 장기적인 기회를 확인했으며, 동일한 사항을 고려하여 이를 3개로 좁혔습니다. 직원 및 자본 지출과 같은 필수 리소스를 파악하는 것 외에도 일정과 책임이 할당된 세부 사업 계획을 수립했습니다.
최고의 그린 비즈니스 기회를 파악하려면 위에서 설명한 것과 같은 새로운 전략이 필요할 수 있습니다. 나머지 제품 개발 여정은 대부분의 기업에게 더 친숙한 단계로, 개념 증명proof of concept, 베타 테스트, 파트너십 구축, 비즈니스 확장 등의 단계를 거치는 경우가 많습니다.
맥킨지가 제안하는 5단계 프로세스를 통해 그린 비즈니스 기회를 철저히 평가한 기업이라면 이러한 추가 단계가 보다 원활하게 진행될 가능성이 높으며, 최종 투자 수익률도 최적화될 것입니다.
[맥킨지 리포트 원문]